Con Wildix x‑bees e Wilma AI, forniti da Anywhere Cloud, Moriarty Insurance ha ridotto il lavoro amministrativo dopo ogni chiamata da circa 30 minuti a 5–10 minuti per cliente, ha creato schede cliente più complete e ha dato ai consulenti più tempo da dedicare alla consulenza
Moriarty è una società di intermediazione assicurativa di Liverpool che offre coperture su misura, consulenza esperta e una protezione affidabile per privati e aziende.
Moriarty Insurance offre consulenza assicurativa a privati e aziende, aiutandoli a capire le opzioni disponibili e a scegliere la protezione più adatta alla loro situazione. Ogni raccomandazione si basa su una conoscenza approfondita del cliente e su una registrazione chiara della conversazione.
Quando ogni chiamata di consulenza costa 30 minuti di lavoro amministrativo
Per Moriarty Insurance, offrire una buona consulenza significava bilanciare la conversazione con il cliente e una notevole mole di documentazione.
Prima di adottare x-bees, la società usava un sistema telefonico di base che registrava le chiamate ma lasciava ai consulenti il compito di annotare i dettagli a mano. Durante ogni consulenza inserivano le risposte in un modulo online e tenevano appunti separati su un altro schermo. Dovevano capire la situazione del cliente, spiegare le opzioni assicurative e, intanto, registrare le informazioni con precisione.
Le chiamate di consulenza duravano in genere 30–60 minuti, seguite da circa 30 minuti di lavoro amministrativo per cliente. I consulenti dovevano mettere per iscritto la conversazione, motivare la raccomandazione, aggiornare il CRM e il sistema della compagnia assicurativa e preparare le email di follow‑up. Con diverse consulenze al giorno, tutto questo assorbiva molto del loro tempo.
Anche la qualità di quelle schede era fondamentale. Una patologia omessa o una risposta fraintesa potevano compromettere la copertura del cliente ed esporre la società a rischi finanziari. E le domande su una consulenza possono arrivare anche molto tempo dopo la stipula della polizza.
Moriarty voleva un modo più efficiente per documentare le conversazioni, mantenendo il livello di dettaglio necessario per assistere i clienti, rivedere le raccomandazioni e rispondere con sicurezza alle richieste future.
x-bees e Wilma ci semplificano tantissimo il lavoro di tutti i giorni: ci aiutano a creare note complete sui clienti e a preparare in fretta le email di follow‑up. Così abbiamo più tempo da dedicare ai clienti e alla consulenza, mantenendo sempre il pieno controllo.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Più tempo per la consulenza, senza rinunciare ai dettagli
Moriarty Insurance si è affidata ad Anywhere Cloud, Wildix Gold Plus Partner, per introdurre Wildix x‑bees e usare Revenue Intelligence e Wilma AI per semplificare tutto il lavoro che ruota attorno a ogni chiamata di consulenza.
Dopo una consulenza, il consulente usa un prompt predefinito per generare note complete a partire dalla conversazione. Le note coprono la situazione del cliente, la sua storia clinica, eventuali vulnerabilità emerse e i motivi per cui è stato raccomandato un determinato prodotto. Le note iniziali vengono generate in circa 30 secondi e offrono una base dettagliata per la scheda cliente.
Wilma AI prepara anche le bozze delle email di follow-up in base alle azioni concordate durante la chiamata. I consulenti rivedono note e messaggi, controllano i dettagli importanti e apportano le correzioni necessarie prima di usarli. Così il giudizio professionale e il controllo personale restano al centro del processo.
Il servizio diretto e pratico di Anywhere Cloud ha avuto un ruolo importante nell’adattare la soluzione alle esigenze di Moriarty. Lee McCann e Wayne Lester hanno lavorato a stretto contatto con la società per capirne il processo di valutazione e personalizzare gli highlight di Revenue Intelligence in base alle sue esigenze. Questi highlight aiutano il team a individuare domande potenzialmente saltate o informazioni omesse e a tornare alla registrazione quando un punto va verificato.
Lavorando direttamente con le persone che usano la piattaforma, Anywhere Cloud ha trasformato le sue funzionalità in una parte concreta del lavoro quotidiano di Moriarty. La collaborazione è proseguita oltre l’implementazione: Anywhere Cloud supporta i perfezionamenti e aiuta la società a esplorare nuove opportunità man mano che le sue esigenze evolvono.
La soluzione offre inoltre ai colleghi della compliance un quadro più completo di ogni cliente prima di ascoltare la registrazione. Continuano a rivedere le chiamate per intero, ma con note di supporto più ricche che li aiutano a capire la situazione e la consulenza fornita.
Abbiamo lavorato con Lee e Wayne per personalizzare i nostri highlight sulla nostra attività, così il sistema segnala se una domanda è stata saltata o se manca qualcosa.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Più sicurezza e spazio per crescere
Con x-bees e Wilma AI, Moriarty ha ridotto il lavoro amministrativo post-chiamata da circa 30 minuti a 5–10 minuti per cliente. Sulla base dei tempi riportati, si tratta di una riduzione del 67–83%, con un risparmio di 20–25 minuti dopo ogni chiamata di consulenza.
Quel tempo si traduce in più spazio per le conversazioni con i clienti e per l’attività di consulenza. Preparare note e messaggi di follow‑up è più rapido, e le schede che ne risultano contengono informazioni più complete sulla situazione del cliente e sui motivi della raccomandazione.
Anche ritrovare le conversazioni passate è diventato più semplice. In un caso, Joe ha usato Ask Wilma AI per individuare la chiamata di un cliente a partire da pochi dettagli identificativi, perché in un altro file il nome era scritto in modo errato. Così è più facile recuperare le informazioni utili quando il team deve tornare su una conversazione o rispondere a una richiesta.
Questi miglioramenti stanno preparando Moriarty alla crescita, con un flusso di lavoro più efficiente che getta le basi per seguire più clienti.
Anywhere Cloud continua a supportare questo percorso. Insieme, i due team stanno valutando una nuova fase di automazione con Wilma AI per contattare i lead, qualificare le richieste e fissare gli appuntamenti nelle agende dei consulenti. L’obiettivo è rendere più efficiente il percorso dalla prima richiesta alla consulenza e dare ai consulenti più tempo da dedicare ai clienti.
Oggi Moriarty beneficia di un lavoro amministrativo più rapido, schede cliente più ricche e un accesso più semplice alle informazioni, con il supporto di una collaborazione continua con Anywhere Cloud che aiuta l’azienda a ottenere più valore dalla propria piattaforma di comunicazione.
Con x‑bees e Wilma AI abbiamo ridotto il lavoro amministrativo post-chiamata da circa 30 minuti a soli 5–10 minuti per cliente, con note complete generate in circa 30 secondi. Così abbiamo più tempo da dedicare ai clienti e per dare la consulenza giusta, mantenendo sempre il pieno controllo. Lavorare con Anywhere Cloud è stato fantastico: si sono presi il tempo di capire la nostra attività e di adattare la soluzione alle nostre esigenze.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Requisiti
- Ridurre il tempo dedicato a note post-chiamata, aggiornamento dei sistemi ed email di follow‑up.
- Registrare in dettaglio la situazione del cliente e le motivazioni delle raccomandazioni.
- Supportare le verifiche di compliance con schede complete e registrazioni delle chiamate facilmente accessibili.
- Ritrovare rapidamente le conversazioni passate per rispondere alle richieste dei clienti.
- Aumentare la capacità dei consulenti di seguire più clienti mantenendo la qualità del servizio.
Valore ottenuto
- Più capacità di consulenza: fino all'83% di lavoro amministrativo post-chiamata in meno, con 20–25 minuti liberati per ogni chiamata da dedicare a consulenza e relazione con il cliente.
- Follow-up più rapido: note iniziali complete generate in circa 30 secondi, insieme a bozze personalizzate delle email di follow‑up.
- Schede cliente più solide: una documentazione più dettagliata e accessibile supporta le verifiche di compliance e risposte sicure alle richieste future.
- Partnership esperta: l'implementazione su misura e il supporto continuo di Anywhere Cloud trasformano le funzionalità della piattaforma in valore concreto per il business.
- Capacità di crescita: flussi di lavoro più efficienti aiutano Moriarty a seguire più clienti e gettano le basi per un'ulteriore automazione.
Questa soluzione è stata offerta dal Partner Wildix
- Anywhere Cloud
- Brunswick House, Brunswick Way, Liverpool L3 4BN
- sales@anywherecloud.ai
- +44 333 8800440
- anywherecloud.ai
