Con Wildix x‑bees y Wilma AI, de la mano de Anywhere Cloud, Moriarty Insurance ha pasado de unos 30 minutos a 5–10 minutos de gestión por cliente tras cada llamada, ha creado registros más completos y ha dado a sus asesores más tiempo para centrarse en el asesoramiento
Moriarty es una correduría de seguros de Liverpool que ofrece coberturas a medida, asesoramiento experto y una protección fiable para particulares y empresas.
Moriarty Insurance ofrece asesoramiento en seguros personales y comerciales y ayuda a particulares y empresas a entender sus opciones y elegir la protección que mejor se adapta a su situación. Cada recomendación depende de conocer a fondo al cliente y de tener un registro claro de la conversación.
Cuando cada llamada de asesoramiento suma 30 minutos de gestión
Para Moriarty Insurance, asesorar bien significaba compaginar la conversación con el cliente con una gran cantidad de documentación.
Antes de adoptar x-bees, la correduría usaba un sistema telefónico básico que grababa las llamadas pero dejaba a los asesores la tarea de anotar los detalles a mano. Durante cada consulta, introducían las respuestas en un formulario online mientras tomaban notas aparte en otra pantalla. Tenían que entender la situación del cliente, explicar las opciones de seguro y registrar la información con precisión, todo a la vez.
Las llamadas de asesoramiento solían durar entre 30 y 60 minutos, y después venían unos 30 minutos de gestión por cliente. Los asesores tenían que redactar la conversación, justificar su recomendación, actualizar el CRM y el sistema de la aseguradora y preparar los emails de seguimiento. Con varias consultas al día, esto les quitaba mucho tiempo.
La calidad de esos registros era igual de importante. Una enfermedad omitida o una respuesta malinterpretada podía afectar a la cobertura de un cliente y generar un riesgo económico para la correduría. Además, las dudas sobre un asesoramiento pueden surgir mucho después de contratar la póliza.
Moriarty quería documentar las conversaciones de forma más eficiente sin perder el nivel de detalle necesario para atender a los clientes, revisar las recomendaciones y responder con seguridad a futuras consultas.
x-bees y Wilma nos facilitan muchísimo el día a día: nos ayudan a crear notas completas de cada cliente y a preparar rápidamente los emails de seguimiento. Así tenemos más tiempo para centrarnos en nuestros clientes y en el asesoramiento que les damos, sin perder nunca el control.
Joe Rice
Corredor de seguros, Moriarty Insurance
Más tiempo para asesorar, sin renunciar al detalle
Moriarty Insurance se apoyó en Anywhere Cloud, Wildix Gold Plus Partner, para implantar Wildix x‑bees y usar Revenue Intelligence y Wilma AI para simplificar el trabajo que rodea a cada llamada de asesoramiento.
Al terminar una consulta, el asesor usa un prompt predefinido para generar notas completas a partir de la conversación. Estas recogen la situación del cliente, su historial médico, cualquier vulnerabilidad mencionada y los motivos para recomendar un producto concreto. Las notas iniciales se generan en unos 30 segundos y ofrecen un punto de partida detallado para el expediente del cliente.
Wilma AI también redacta los emails de seguimiento a partir de las acciones acordadas durante la llamada. Los asesores revisan las notas y los mensajes, comprueban los datos importantes y hacen las correcciones necesarias antes de usarlos. Así, el criterio profesional y la supervisión personal siguen en el centro del proceso.
El servicio cercano de Anywhere Cloud ha sido clave para adaptar la solución a las necesidades de Moriarty. Lee McCann y Wayne Lester trabajaron codo con codo con la correduría para entender su proceso de evaluación y adaptar los highlights de Revenue Intelligence a sus requisitos. Estos highlights ayudan al equipo a detectar preguntas que se hayan podido pasar o información omitida, y a volver a la grabación cuando hay que comprobar algún punto.
Al trabajar directamente con las personas que usan la plataforma, Anywhere Cloud ha convertido sus capacidades en una parte práctica del día a día de Moriarty. La relación ha ido más allá de la implantación: Anywhere Cloud sigue apoyando las mejoras y ayudando a la correduría a explorar nuevas oportunidades a medida que evolucionan sus necesidades.
La solución también da a los compañeros de cumplimiento normativo una visión más completa de cada cliente antes de escuchar la grabación. Siguen revisando las llamadas completas, y unas notas de apoyo más extensas les ayudan a entender la situación y el asesoramiento ofrecido.
Hemos trabajado con Lee y Wayne para adaptar los highlights a nuestro negocio, de forma que detecten si se ha quedado alguna pregunta sin hacer o si se ha omitido algo.
Joe Rice
Corredor de seguros, Moriarty Insurance
Más seguridad y margen para crecer
Con x-bees y Wilma AI, Moriarty ha reducido la gestión posterior a las llamadas de unos 30 minutos a 5–10 minutos por cliente. Según estos tiempos declarados, supone una reducción del 67–83 % y un ahorro de 20–25 minutos tras cada llamada de asesoramiento.
Ese tiempo se traduce en más capacidad para conversar con los clientes y asesorarlos. Preparar las notas y los mensajes de seguimiento es más rápido, y los expedientes resultantes recogen información más completa sobre la situación del cliente y los motivos de cada recomendación.
También es más fácil acceder a conversaciones anteriores. En un caso, Joe usó Ask Wilma AI para localizar la llamada de un cliente a partir de unos pocos datos identificativos, porque el nombre estaba mal escrito en otro archivo. Esto facilita recuperar la información necesaria cuando el equipo tiene que retomar una conversación o responder a una consulta.
Estas mejoras están preparando a Moriarty para crecer, con un flujo de trabajo más eficiente que sienta las bases para atender a más clientes.
Anywhere Cloud sigue acompañando esta evolución. Juntos, los equipos están explorando una nueva fase de automatización con Wilma AI para contactar con leads, cualificar las solicitudes y agendar citas en los calendarios de los asesores. El objetivo es agilizar el recorrido desde la primera consulta hasta la cita y dar a los asesores más tiempo para centrarse en los clientes.
Hoy Moriarty disfruta de una gestión más rápida, expedientes de clientes más completos y un acceso más fácil a la información, con el respaldo de una colaboración continua con Anywhere Cloud que ayuda a la empresa a sacar más partido a su plataforma de comunicaciones.
Con x-bees y Wilma AI hemos reducido la gestión posterior a las llamadas de unos 30 minutos a solo 5–10 minutos por cliente, con notas completas generadas en unos 30 segundos. Así tenemos más tiempo para centrarnos en nuestros clientes y darles el asesoramiento adecuado, sin perder nunca el control. Trabajar con Anywhere Cloud ha sido fantástico: se han tomado el tiempo de entender nuestro negocio y adaptar la solución a nuestras necesidades.
Joe Rice
Corredor de seguros, Moriarty Insurance
Requisitos
- Reducir el tiempo dedicado a notas tras las llamadas, actualizaciones de sistemas y emails de seguimiento.
- Recoger en detalle la situación del cliente y los motivos de cada recomendación.
- Facilitar las revisiones de cumplimiento normativo con registros completos y grabaciones accesibles.
- Recuperar rápidamente conversaciones anteriores para responder a consultas de clientes.
- Aumentar la capacidad de los asesores para atender a más clientes sin perder calidad de servicio.
Valor obtenido
- Más capacidad de asesoramiento: hasta un 83 % menos de gestión tras las llamadas, lo que libera 20–25 minutos por llamada para asesorar y cuidar la relación con el cliente.
- Seguimiento más rápido: notas iniciales completas generadas en unos 30 segundos, junto con borradores personalizados de emails de seguimiento.
- Expedientes más sólidos: una documentación más detallada y accesible facilita las revisiones de cumplimiento y permite responder con seguridad a futuras consultas.
- Un partner experto: la implantación a medida y el soporte continuo de Anywhere Cloud convierten las capacidades de la plataforma en valor real para el negocio.
- Capacidad para crecer: unos flujos de trabajo más eficientes ayudan a Moriarty a atender a más clientes y sientan las bases para seguir automatizando.
Esta solución ha sido proporcionada por el Partner Wildix
- Anywhere Cloud
- Brunswick House, Brunswick Way, Liverpool L3 4BN
- sales@anywherecloud.ai
- +44 333 8800440
- anywherecloud.ai
