Avec Wildix x‑bees et Wilma AI, déployés par Anywhere Cloud, Moriarty Insurance a ramené le travail administratif après appel d'environ 30 minutes à 5 à 10 minutes par client, constitué des dossiers plus complets et donné à ses conseillers plus de temps pour le conseil
Moriarty est une compagnie d’assurance basée à Liverpool qui propose des couvertures sur mesure, des conseils d’experts et une protection fiable aux particuliers et aux entreprises.
Moriarty Insurance conseille les particuliers et les entreprises en assurance, pour les aider à comprendre leurs options et à choisir une protection adaptée à leur situation. Chaque recommandation repose sur une connaissance précise du client et sur une trace claire de l’échange.
Quand chaque appel de conseil ajoute 30 minutes d'administratif
Pour Moriarty Insurance, bien conseiller voulait dire trouver l’équilibre entre l’échange avec le client et une charge de documentation importante.
Avant d’adopter x‑bees, le cabinet utilisait un système téléphonique basique qui enregistrait les appels, mais laissait les conseillers saisir les détails à la main. Pendant chaque consultation, ils remplissaient un formulaire en ligne tout en prenant des notes séparées sur un autre écran. Ils devaient à la fois comprendre la situation du client, lui expliquer les options d’assurance et consigner les informations avec exactitude.
Les appels de conseil duraient généralement 30 à 60 minutes, suivis d’environ 30 minutes d’administratif par client. Les conseillers devaient rédiger le compte rendu de l’échange, justifier leur recommandation, mettre à jour le CRM et le système de l’assureur, puis préparer les e‑mails de suivi. Avec plusieurs consultations par jour, cela représentait une part considérable de leur temps.
La qualité de ces dossiers comptait tout autant. Un antécédent médical oublié ou une réponse mal comprise pouvait affecter la couverture d’un client et exposer financièrement le cabinet. Des questions sur un conseil peuvent aussi surgir longtemps après la souscription d’une police.
Moriarty voulait documenter les échanges plus efficacement, tout en conservant le niveau de détail nécessaire pour accompagner les clients, revoir les recommandations et répondre sereinement aux demandes futures.
x-bees et Wilma nous simplifient vraiment le quotidien : ils nous aident à rédiger des notes client complètes et à préparer rapidement les e‑mails de suivi. Résultat, nous avons plus de temps à consacrer à nos clients et à nos conseils, tout en gardant la maîtrise.
Joe Rice
Courtier en assurance, Moriarty Insurance
Plus de temps pour le conseil, sans rien perdre en précision
Moriarty Insurance s’est associé à Anywhere Cloud, partenaire Wildix Gold Plus, pour déployer Wildix x‑bees, avec Revenue Intelligence et Wilma AI, afin d’alléger tout le travail autour de chaque appel de conseil.
Après une consultation, le conseiller utilise un prompt prédéfini pour générer des notes complètes à partir de l’échange. Elles couvrent la situation du client, ses antécédents médicaux, les vulnérabilités évoquées et les raisons de la recommandation d’un produit. Les premières notes sont générées en 30 secondes environ : une base détaillée pour le dossier client.
Wilma AI rédige aussi les e‑mails de suivi à partir des actions convenues pendant l’appel. Les conseillers relisent les notes et les messages, vérifient les points importants et apportent les corrections nécessaires avant de les utiliser. Le jugement professionnel et le contrôle humain restent ainsi au cœur du processus.
L’accompagnement concret d’Anywhere Cloud a joué un rôle clé pour adapter la solution aux besoins de Moriarty. Lee McCann et Wayne Lester ont travaillé main dans la main avec le cabinet pour comprendre son processus d’évaluation et adapter les points clés de Revenue Intelligence à ses exigences. Ces points clés aident l’équipe à repérer les questions oubliées ou les informations manquantes, et à revenir à l’enregistrement quand un point doit être vérifié.
En travaillant directement avec les utilisateurs de la plateforme, Anywhere Cloud a fait de ses capacités un élément concret du quotidien de Moriarty. La relation s’est poursuivie bien au‑delà du déploiement : Anywhere Cloud accompagne les ajustements et aide le cabinet à explorer de nouvelles pistes à mesure que ses besoins évoluent.
La solution donne aussi aux collègues chargés de la conformité une vision plus complète de chaque client avant d’écouter l’enregistrement. Ils continuent d’écouter les appels en entier, et des notes plus détaillées les aident à comprendre la situation et le conseil donné.
Nous avons travaillé avec Lee et Wayne pour adapter nos points clés à notre activité, afin que l'outil repère si une question a été oubliée ou si une information a été omise.
Joe Rice
Courtier en assurance, Moriarty Insurance
Plus de sérénité et de la marge pour se développer
Avec x-bees et Wilma AI, Moriarty a ramené le travail administratif après appel d’environ 30 minutes à 5 à 10 minutes par client. D’après ces durées déclarées, cela représente une réduction de 67–83 %, soit 20 à 25 minutes gagnées après chaque appel de conseil.
Ce temps libère de la capacité pour les échanges avec les clients et le travail de conseil. Les notes et les messages de suivi se préparent plus vite, et les dossiers obtenus contiennent davantage d’informations sur la situation du client et les raisons de la recommandation.
Retrouver d’anciens échanges est aussi devenu plus simple. Un jour, Joe a utilisé Ask Wilma AI pour retrouver l’appel d’un client à partir de quelques éléments d’identification, alors que son nom avait été mal orthographié dans un autre dossier. L’équipe retrouve ainsi plus facilement les informations utiles quand elle doit revenir sur un échange ou répondre à une demande.
Ces améliorations préparent Moriarty à la croissance : un processus plus efficace pose les bases pour accompagner davantage de clients.
Anywhere Cloud continue d’accompagner cette évolution. Ensemble, les équipes étudient une nouvelle phase d’automatisation avec Wilma AI pour contacter les prospects, qualifier les demandes et réserver des rendez-vous dans l’agenda des conseillers. L’objectif : fluidifier le parcours de la première demande jusqu’à la consultation et donner aux conseillers plus de temps pour leurs clients.
Moriarty bénéficie désormais d’un administratif plus rapide, de dossiers clients plus riches et d’un accès plus simple à l’information, avec le soutien d’un partenariat durable avec Anywhere Cloud qui aide le cabinet à tirer davantage de valeur de sa plateforme de communication.
Avec x-bees et Wilma AI, nous avons ramené l'administratif après appel d'environ 30 minutes à seulement 5 à 10 minutes par client, avec des notes complètes générées en 30 secondes environ. Nous avons ainsi plus de temps pour nous consacrer à nos clients et leur donner le bon conseil, tout en gardant la maîtrise. Travailler avec Anywhere Cloud a été un vrai plaisir : ils ont pris le temps de comprendre notre activité et d'adapter la solution à nos besoins.
Joe Rice
Courtier en assurance, Moriarty Insurance
Besoins identifiés
- Réduire le temps consacré aux notes après appel, aux mises à jour des systèmes et aux e‑mails de suivi.
- Consigner en détail la situation des clients et la justification des recommandations.
- Faciliter les contrôles de conformité grâce à des dossiers complets et des enregistrements d'appels accessibles.
- Retrouver rapidement les échanges passés pour répondre aux demandes des clients.
- Augmenter la capacité des conseillers pour accompagner plus de clients, sans perdre en qualité de service.
Valeur apportée
- Plus de capacité de conseil : jusqu'à 83 % d'administratif en moins après appel, soit 20 à 25 minutes libérées par appel client pour le conseil et la relation.
- Un suivi client plus rapide : des notes initiales complètes générées en 30 secondes environ, avec des brouillons d'e‑mails de suivi personnalisés.
- Des dossiers clients plus solides : une documentation plus détaillée et accessible, qui facilite les contrôles de conformité et permet de répondre sereinement aux demandes futures.
- Un partenariat expert : le déploiement sur mesure et l'accompagnement continu d'Anywhere Cloud transforment les capacités de la plateforme en valeur concrète pour le cabinet.
- De la capacité pour croître : des processus plus efficaces aident Moriarty à servir davantage de clients et posent les bases de nouvelles automatisations.
La solution a été fournie par le partenaire Wildix
- Anywhere Cloud
- Brunswick House, Brunswick Way, Liverpool L3 4BN
- sales@anywherecloud.ai
- +44 333 8800440
- anywherecloud.ai
