Mit Wildix x‑bees und Wilma AI, umgesetzt von Anywhere Cloud, hat Moriarty Insurance die Nacharbeit nach Gesprächen von rund 30 auf 5–10 Minuten pro Kunde reduziert, vollständigere Kundenakten geschaffen und den Beratern mehr Zeit für die eigentliche Beratung verschafft
Moriarty ist ein Versicherungsunternehmen aus Liverpool, das Privat- und Geschäftskunden maßgeschneiderten Versicherungsschutz, fachkundige Beratung und verlässliche Absicherung bietet.
Moriarty Insurance berät Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungen und hilft ihnen, ihre Optionen zu verstehen und den passenden Schutz für ihre Situation zu wählen. Jede Empfehlung setzt voraus, dass der Berater den Kunden genau kennt und das Gespräch sauber dokumentiert ist.
Wenn jedes Beratungsgespräch 30 Minuten Verwaltungsaufwand nach sich zieht
Für Moriarty Insurance hieß gute Beratung: das Kundengespräch und eine erhebliche Menge an Dokumentation gleichzeitig zu bewältigen.
Vor der Einführung von x-bees nutzte der Makler eine einfache Telefonanlage, die Gespräche zwar aufzeichnete, die Details aber den Beratern überließ. Während jeder Beratung trugen sie Antworten in ein Online-Formular ein und führten auf einem zweiten Bildschirm separate Notizen. Sie mussten die Situation des Kunden verstehen, Versicherungsoptionen erklären und alles korrekt festhalten – gleichzeitig.
Beratungsgespräche dauerten in der Regel 30–60 Minuten, gefolgt von rund 30 Minuten Verwaltungsarbeit pro Kunde. Die Berater mussten das Gespräch zusammenfassen, ihre Empfehlung begründen, das CRM und das System des Versicherers aktualisieren und Follow-up-E-Mails vorbereiten. Bei mehreren Beratungen am Tag war das eine erhebliche zeitliche Belastung.
Ebenso wichtig war die Qualität dieser Akten. Eine vergessene Vorerkrankung oder eine missverstandene Antwort konnte den Versicherungsschutz eines Kunden beeinträchtigen und für den Makler ein finanzielles Risiko bedeuten. Fragen zur Beratung können zudem lange nach Abschluss einer Police aufkommen.
Moriarty suchte daher einen effizienteren Weg, Gespräche zu dokumentieren – mit allen Details, die nötig sind, um Kunden zu betreuen, Empfehlungen zu überprüfen und künftige Anfragen souverän zu beantworten.
x-bees und Wilma erleichtern unsere tägliche Arbeit enorm. Wir erstellen damit vollständige Kundennotizen und bereiten Follow‑up-E‑Mails schnell vor. So haben wir mehr Zeit für unsere Kunden und unsere Beratung – und behalten trotzdem die volle Kontrolle.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Mehr Zeit für Beratung, ohne Abstriche bei den Details
Moriarty Insurance hat gemeinsam mit Anywhere Cloud, einem Wildix Gold Plus Partner, Wildix x‑bees eingeführt und nutzt Revenue Intelligence und Wilma AI, um die Arbeit rund um jedes Beratungsgespräch zu vereinfachen.
Nach einer Beratung erstellt der Berater mit einem vordefinierten Prompt vollständige Notizen zum Gespräch. Sie umfassen die Situation des Kunden, seine Krankengeschichte, besprochene Vulnerabilitäten und die Gründe für die Empfehlung eines bestimmten Produkts. Die ersten Notizen entstehen in rund 30 Sekunden und bilden eine detaillierte Grundlage für die Kundenakte.
Wilma AI entwirft außerdem Follow‑up-E‑Mails auf Basis der im Gespräch vereinbarten Schritte. Die Berater prüfen Notizen und Nachrichten, kontrollieren wichtige Details und korrigieren bei Bedarf, bevor sie sie verwenden. So bleiben fachliches Urteil und persönliche Kontrolle im Mittelpunkt des Prozesses.
Der praxisnahe Service von Anywhere Cloud war entscheidend, um die Lösung an die Anforderungen von Moriarty anzupassen. Lee McCann und Wayne Lester haben eng mit dem Makler zusammengearbeitet, um dessen Beratungsprozess zu verstehen und die Revenue-Intelligence-Highlights darauf zuzuschneiden. Diese Highlights helfen dem Team, möglicherweise ausgelassene Fragen oder fehlende Angaben zu erkennen und bei Bedarf zur Aufzeichnung zurückzukehren.
Durch die direkte Zusammenarbeit mit den Anwendern hat Anywhere Cloud die Möglichkeiten der Plattform zu einem festen Bestandteil des Arbeitsalltags bei Moriarty gemacht. Die Zusammenarbeit geht über die Implementierung hinaus: Anywhere Cloud unterstützt weitere Optimierungen und hilft dem Makler, neue Möglichkeiten zu erschließen, wenn sich seine Anforderungen weiterentwickeln.
Auch die Kollegen aus der Compliance erhalten ein vollständigeres Bild jedes Kunden, bevor sie die Aufzeichnung anhören. Sie prüfen weiterhin vollständige Gespräche; die ausführlicheren Notizen helfen ihnen, die Situation und die erteilte Beratung nachzuvollziehen.
Wir haben mit Lee und Wayne unsere Highlights genau auf unser Geschäft zugeschnitten, damit das System erkennt, wenn eine Frage vergessen oder etwas ausgelassen wird.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Mehr Sicherheit und Raum für Wachstum
Mit x-bees und Wilma AI hat Moriarty die Nacharbeit nach Gesprächen von rund 30 auf 5–10 Minuten pro Kunde reduziert. Auf Basis dieser gemeldeten Zeiten entspricht das einer Reduzierung um 67–83 % und spart 20–25 Minuten nach jedem Beratungsgespräch.
Diese Zeit schafft mehr Kapazität für Kundengespräche und Beratung. Notizen und Follow-up-Nachrichten sind schneller erstellt, und die Akten enthalten ausführlichere Informationen zur Situation des Kunden und zu den Gründen für die Empfehlung.
Auch der Zugriff auf frühere Gespräche ist einfacher geworden. In einem Fall fand Joe mit Ask Wilma AI das Gespräch eines Kunden anhand weniger Merkmale, obwohl dessen Name in einer anderen Datei falsch geschrieben war. So lassen sich relevante Informationen leichter abrufen, wenn das Team ein Gespräch noch einmal aufgreifen oder eine Anfrage beantworten muss.
Die Verbesserungen bereiten Moriarty auf Wachstum vor: Ein effizienterer Workflow ist die Grundlage, um zusätzliche Kunden zu betreuen.
Anywhere Cloud begleitet diese Entwicklung weiter. Gemeinsam prüfen die Teams eine nächste Phase der Automatisierung mit Wilma AI, um Leads zu kontaktieren, Anfragen zu qualifizieren und Termine direkt in die Kalender der Berater zu buchen. Ziel ist es, den Weg von der ersten Anfrage bis zur Beratung effizienter zu machen und den Beratern mehr Zeit für ihre Kunden zu geben.
Moriarty profitiert heute von schnellerer Verwaltung, aussagekräftigeren Kundenakten und einfacherem Zugriff auf Informationen – getragen von einer laufenden Partnerschaft mit Anywhere Cloud, die dem Unternehmen hilft, mehr aus seiner Kommunikationsplattform herauszuholen.
Mit x-bees und Wilma AI haben wir die Nacharbeit nach Gesprächen von rund 30 auf nur noch 5–10 Minuten pro Kunde reduziert, und vollständige Notizen entstehen in rund 30 Sekunden. So haben wir mehr Zeit für unsere Kunden und die richtige Beratung – und behalten trotzdem die volle Kontrolle. Die Zusammenarbeit mit Anywhere Cloud ist hervorragend: Sie haben sich die Zeit genommen, unser Geschäft zu verstehen, und die Lösung genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten.
Joe Rice
Insurance Broker, Moriarty Insurance
Anforderungen
- Weniger Zeitaufwand für Gesprächsnotizen, Systemaktualisierungen und Follow‑up-E‑Mails.
- Detaillierte Erfassung der Kundensituation und der Gründe für jede Empfehlung.
- Unterstützung von Compliance-Prüfungen durch vollständige Akten und leicht zugängliche Gesprächsaufzeichnungen.
- Schneller Zugriff auf frühere Gespräche bei Kundenanfragen.
- Mehr Kapazität der Berater, um mehr Kunden bei gleichbleibender Servicequalität zu betreuen.
Erzielter Mehrwert
- Mehr Beratungskapazität: bis zu 83 % weniger Nacharbeit nach Gesprächen und 20–25 Minuten pro Kundengespräch mehr für Beratung und Kundenbeziehung.
- Schnelleres Follow-up: vollständige erste Notizen in rund 30 Sekunden, dazu personalisierte Entwürfe für Follow‑up-E‑Mails.
- Bessere Kundenakten: ausführlichere, leicht zugängliche Dokumentation unterstützt Compliance-Prüfungen und souveräne Antworten auf künftige Anfragen.
- Kompetente Partnerschaft: Die maßgeschneiderte Implementierung und laufende Betreuung durch Anywhere Cloud machen aus den Möglichkeiten der Plattform echten geschäftlichen Nutzen.
- Kapazität für Wachstum: Effizientere Abläufe helfen Moriarty, mehr Kunden zu betreuen, und schaffen die Grundlage für weitere Automatisierung.
Dieses Kundenprojekt wird betreut von Wildix‑Partner
- Anywhere Cloud
- Brunswick House, Brunswick Way, Liverpool L3 4BN
- sales@anywherecloud.ai
- +44 333 8800440
- anywherecloud.ai
